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追踪中国农业三大政策变革之“风”

来源: 申银万国   发布时间2015-01-22 11:13:44

  

  主要结论:2015年中央1号文件或将出台。预计2015年农业政策主线依然延续“继续推进农村改革创新”、“加快发展现代农业”的战略部署而展开,如推进土地有序流转、扶持新型经营主体、保障粮食(食品)安全、发展农村金融、试点农产品价格补贴机制调整、适时启动国有农垦企业改革等等。综合分析,2015年依然重点关注农业三大政策之“风”:土地流转、目标价管理和农垦改革(国企改革)。梳理相关政策投资逻辑和标的,主要有:①深挖土地流转主题机会,A.拥有土地资源类公司亚盛集团(600108)、*ST大荒(600598)、海南橡胶(601118);B.流转土地从事农业经营类公司:辉隆股份(002556)、吉峰农机(300022);C.适应规模化经营而变革商业模式的农资类公司:新研股份(300159)、金正大(002470)、芭田股份(002170)、康达尔(000048);土地流转衍生的新兴产业或商业模式;象屿股份(600057)、大北农(002385)、江淮动力(000816);②关注目标价格改革带来下游加工类企业成本下降利好。

  预计农产品目标价格管理将由棉花、大豆逐步扩大到食糖、玉米、小麦、稻谷等品种,下游农产品加工类、饲料类企业成本有所下降。关注标的:大北农(002355)、通威股份(600438)、海大集团(002311)、金健米业(600127);③战略性投资农垦企业混合所有制改革。关注标的:海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)、st大荒(000598),及新疆生产建设兵团系统的西部牧业(300106)、天康生物(002100)、新农开发(600359)、新赛股份(600540)。

  深挖土地流转主题投资机会。土地流转实际已在民间自发快速推进中,通过土地流转发展规模化、集约化现代农业是中国未来农业发展的主要政策取向。规模经营户(家庭农场、专业大户)、农牧合作社、农业企业等新型经营主体逐步成为中国农业生产主体,农业产业链各环节体系将因此而发生根本性变化,新体系、新模式逐步显现,适应规模化经营而变革商业模式的公司值得跟踪和关注。

  关注目标价格改革带来下游加工类企业成本下降利好。实行10年之久的政府主要农产品托市收储定价机制正受到各方关注,2014年新疆棉花、东北和内蒙古大豆目标价格管理试点将成为今后中国农产品价格改革的主要取向。预计2015年国家将在试点基础上继续进行或扩大目标价格管理品种,如食糖、油菜籽、玉米等,水稻和小麦。其中,水稻、小麦因是口粮,预计较为谨慎。

  战略性投资农垦改革主题。农垦企业混合所有制改革实际是国有企业改革的组成部分。通过混合所有制改革,培育中国大型现代农业企业,农垦企业的资源价值将得到明显提升。

  风险因素:政策具体程度或低于预期,发展现代农业是一项长期、系统性工程,更多的体现为主题投资机会;部分上市公司实际业绩有可能低于预期。

编辑:孔令寅

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